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キュウゾウは圧倒的な剣技でカンベエを追い詰めるが、
思わぬ邪魔に水を差され、
再度の果し合いを言い残し立ち去る。

続く侍探しは、薪割で生計を立てているサムライ崩れ・ヘイハチとの出会い。

口を開けば米の話ばかりで戦力としては心許無いものの、
いざという時に気が休まる不思議な性格の男。

第三のサムライは、このヘイハチだ。

戻ってきたキュウゾウを嘲笑う剣客ヒョーゴは、
カンベエに興味を持つ。